¿Cuáles son los tipos de tendencias en trading?

Tipos de tendencia en trading

La clave para ganar dinero en trading y con la especulación en bolsa es comprar barato y vender caro. Un concepto muy simple pero no sencillo de llevar a la práctica de manera consistente, ya que ganar una noche en el casino es fácil hacerlo de manera consistente es prácticamente imposible.

Por suerte tenemos herramientas que podemos usar para aumentar nuestras posibilidades de ganar dinero en bolsa, una de ellas es el uso de la tendencia en nuestros sistemas de trading. Pero qué es una tendencia ¿?

En trading una tendencia es la dirección en la que se mueve el mercado a lo largo de un periodo determinado.

Como la acción del precio no se mueve en línea recta, sino que lo hace en forma de ondas (swings). Para definir lo que es tendencia de lo que no, se debe seleccionar un tamaño mínimo de swing a partir del cual se considerará una tendencia como válida.

Tendencia Alcista

Una tendencia alcista se define como aquella tendencia donde los nuevos máximos y mínimos son superiores a los previos. Es decir, es una sucesión de máximos (círculos azules) y mínimos ascendentes (círculos naranjas).  

Características de una tendencia alcista

  • Los swings alcistas tienen mayor amplitud y duración que los bajistas
  • Tienen una volatilidad media – baja
  • Se suelen iniciar tras un incremento de la volatilidad
    • Ruptura de resistencia clave
    • Tras una corrección donde se ha generado un suelo en situación de pánico

Ejemplo de una tendencia alcista

Como ejemplo de tendencia creciente, te muestro la acción del precio de una acción (si quieres descubrir cual es sigue leyendo :P) donde mediante el indicador Zig-Zag podemos observar cómo se producen máximos y mínimos crecientes.

Tendencia Alcista trading

Tendencia Lateral

Una tendencia lateral es muy aburrida para el inversor Momentum o tendencial ya que, durante esta fase del mercado, ya sea de acumulación o de distribución, el precio se encuentra en un rango de máximos y mínimos constantes. Esto aumenta el número de entradas falsas en los sistemas tendenciales ya que si el rango es amplio y no hemos colocado el Stop Loss en un lugar adecuado o hemos ajustado demasiado el Trailing Stop nos van a sacar del mercado.

Además, cabe mencionar que durante esta fase lateral existen trampas de mercado, lo que según la teoría de Wyckoff se denomina un exceso. Si quieres conocer más sobre la teoría de Wycoff te recomiendo este libro de Rubén Villahermosa

Sin embargo, los sistemas de regresión a la media aumentan su tasa de acierto. Por esta razón es importante estar diversificado tanto en activos como en sistemas de trading.

Tendencia Lateral Trading

Características de una tendencia Lateral

De manera resumida las características de una tendencia lateral son:

  • No existen tendencia primaria
  • Los swings alcistas tienen una amplitud
  • La volatilidad es media – baja
  • Los máximos y mínimos permanecen dentro de un rango

Tendencia Bajista

Después de una zona de distribución donde las manos fuertes venden y las manos débiles compramos se suele iniciar un movimiento impulsivo con gran volatilidad hacia la baja, es decir una tendencia bajista.

En este tipo de tendencias, los mínimos y los máximos son decrecientes. Esto se debe a que la amplitud de los swings bajistas es superior a la de los swings alcistas tal y como podemos observar en la imagen.

Debido al sesgo alcista en las acciones e indices bursátiles, operar la pata larga suele ser más rentable que operar cortos, por lo que los sistemas tendenciales bajistas son más complejos de desarrollar, sin embargo, es necesario disponer de un sistema de coberturas que reduzca la volatilidad media de nuestra cartera.

Tendencia Bajista Trading

Características de una tendencia Bajista

  • Los swings bajistas tienen mayor amplitud y duración que los alcistas
  • Tienen una volatilidad alta
  • Forma mínimos y máximos decrecientes.
  • Se suelen iniciar tras un decremento de la volatilidad
    • Ruptura de soporte clave
    • Tras un rally donde se ha generado una zona de distribución cerca de máximos.  

Conclusiones sobre las tendencias en trading

Las tendencias son muy rentables si se operan desde un principio, sin embargo, el problema principal de las tendencias es cómo identificarlas ya que, si nos sumamos demasiado tarde a la tendencia, la ecuación riesgo beneficio se vuelve negativa y en largo plazo acabaremos perdiendo dinero.

Por eso te he dicho que siguieras leyendo para descubrir que acción era la que te he mostrado en cada uno de los ejemplos. Se trata de Apple, SÍ, en los tres ejemplos y para mas inri se trata del mismo periodo (agosto 2020 a marzo 2021).

La razón por la que he escogido este periodo es para poderte ilustrar que dependiendo del tipo de swing (amplitud) que escojas, tu sistema de trading detectará como tendencia unos movimientos u otros del precio.

Tendencia Alcista + Bajista + Lateral

Si escogiéramos como tendencia aquellos movimientos de un 2.5% o superior tendríamos los ejemplos de tendencia alcista y bajista que te he presentado, sin embargo, si ignorásemos cualquier movimiento del precio menor al 10% veríamos que nos encontramos en un rango lateral.

En el trading como en la ingeniería no existe una respuesta correcta de que es mejor, todo depende del punto de vista y de las características de nuestro sistema.

Por eso no puedo más que recomendarte que testees tus estrategias y no creas a ningún gurú que te venda un método ganador, ni una metodología que sólo el o ella conoce, salvo que esa metodología sea el esfuerzo y la dedicación.

Por aquí te dejo el vídeo de YouTube donde hablo más sobre las tendencias y en unos días tendrás más contenido sobre los sistemas tendenciales ya que estoy haciendo una mini serie sobre el tema.

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